마상잉(马上赢) 오프라인 소매 모니터링 네트워크는 중국 전역 현급 이상 각급 도시(향, 진, 촌 제외) 대상으로, 업태는 대·소형마트, 편의점, 식료품점(규모가 가장 작은 소매 업태, 주로 사탕·과자·음료·담배·술·일용품 등을 판매함)을 포함하여 AI와 빅데이터 기술로 매장 내 주문 거래량을 조사하였다. 그 결과, 현재 오프라인 소매 모니터링 네트워크에 따르면, 브랜드가 30만 개 이상, 상품 바코드 수량이 1,400만 개 이상, 연간 주문 수량이 50억 건을 초과한다.
아래 내용은 2024년 4분기 즉석 간편식 소매 소비시장을 요약한 것으로, 참조 대상 중 비교군은 전년동기 대비로, 2023년 4분기에 해당한다.
즉석 간편식 카테고리는 전반적으로 즉석 당면, 라면, 즉석 쌀국수, 즉석밥(自热米饭), 통조림, 즉석 소시지, 즉석 죽/수프, 조리된 요리, 즉석식품(自热食品) 등 여러 19개 하위 품목들을 포함하고 있다.
시장점유율에서 라면은 여전히 1위를 유지하고 있으며, 시장점유율 2위인 상온 소시지와 약 20%의 격차를 두고 있으며, 그 뒤를 시장점유율 약 10%의 저온 소시지, 즉석 죽과 과일 통조림이 약 5%의 시장점유율로 그 뒤를 잇고 있다.
시장점유율 증가율의 관점에서 보면 해산물 통조림과 햄은 시장점유율이 작지만 성장률이 상당하며, 즉석 수프와 육류 통조림은 강력한 성장 잠재력을 보여준다. 동시에 라면, 저온 소시지, 즉석 죽도 긍정적인 성장을 유지하고 있다. 이에 반해, 즉석식품(自热食品) 중 즉석훠궈(自热火锅) 카테고리의 성장률은 전년 대비 약 마이너스 20%로, 시장점유율이 뚜렷하게 하락했으며, 뤄쓰펀(螺蛳粉)과 쏸라펀(酸辣粉) 등 면류도 전년 대비 시장점유율이 감소하는 추세를 보이고 있다.
즉석식품 대분류 중에서 이번 분기에 라면, 상온 소시지, 저온 소시지, 과일 통조림, 즉석 죽, 뤄쓰펀(螺蛳粉), 햄, 쏸라펀(酸辣粉), 즉석훠궈(自热火锅), 즉석밥(自热米饭) 등 몇 가지 대표적인 카테고리를 중점적으로 분석해보고자 한다. 2024년 4분기 시장점유율을 기준으로 계산하면, 위의 주요 카테고리의 즉석식품 시장점유율은 총 92% 이상이다.
시장점유율 및 전년동기 대비 성장률 데이터에서 라면의 시장점유율은 44.25%까지 증가하여 즉석 간편식 시장을 계속 지배하고 있으며 4.65%의 동기 대비 성장률이 눈에 띈다. 상온 소시지는 시장점유율 22.78%로 2위를 차지했지만 동기 대비 성장률은 마이너스 3.04%로 시장점유율이 다소 감소했다.
저온 소시지, 과일 통조림, 즉석 죽, 뤄쓰펀(螺蛳粉)은 시장점유율이 10~20%로 즉석 간편식 카테고리의 중간을 차지하며 나머지 카테고리는 모두 약 1%만 차지한다. 동기 대비 성장률 측면에서 햄의 시장점유율은 작지만 전년 동기 대비 성장률은 4.74%에 달했다. 또한 저온 소시지와 즉석죽을 제외한 나머지 품목은 동기 대비 성장률이 다양한 정도로 하락했으며, 즉석훠궈(自热火锅)와 즉석밥(自热米饭)의 시장점유율은 전년 동기 대비 마이너스 성장률이 25%를 넘어 시장점유율이 크게 위축됐다.
매출액과 매출 건수의 전년 동기 대비 변화에 대해, 마상잉(马上赢) 소매 모니터링 네트워크에서 15개월 이상 연속 경영 매장을 비교한 결과, 모든 카테고리의 매출과 매출 건수가 전년 동기 대비 감소하는 추세를 보이고 있으며, 전체적인 성과는 낙관적이지 않은 것으로 보인다.
전년 동기 대비 매출액 변동으로 보면 라면, 즉석 죽, 햄이 전년 동기 대비 10% 미만으로 비교적 양호한 모습을 보였고, 즉석밥(自热米饭)과 즉석훠궈(自热火锅)가 전년 동기 대비 30% 이상 가장 크게 하락된 품목이 되었으며, 다른 품목의 매출액은 전년 동기 대비 10%-20% 감소하며 시장 수축을 보였다. 판매량의 경우, 햄은 비교적 양호하지만 전년 동기 대비 6.43% 감소했으며, 즉석밥(自热米饭)과 즉석훠궈(自热火锅)의 매출 건수 감소는 더 심각했다.
매출액과 매출건수를 종합해 보면 과일 통조림, 즉석밥(自热米饭)과 즉석훠궈(自热火锅) 등의 매출액 감소 폭이 매출건수 감소폭보다 컸다. 반면 라면과 즉석죽 등의 품목은 매출액의 감소폭이 매출건수 감소폭보다 작아 가격 상승세를 보였다.
